В 2024 году через Международный финансовый центр «Астана» привлечено $3,1 млрд
Объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА за 2024 год составил $3,1 млрд, из них $2,1 млрд — портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange и $1 млрд — инвестиции участников МФЦА. За все годы работы привлечено $14 млрд ($6,7 млрд — портфельные инвестиции, $7,3 млрд — инвестиции участников МФЦА).
Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров прокомментировал: «Все предыдущие годы мы создавали необходимые условия и инфраструктуру для содействия привлечению инвестиций в регион, а также прочную основу для комфортной и понятной среды для инвесторов. В 2024 году мы сфокусировались на эффективном развитии всех созданных платформ. В два раза вырос объем торгов на AIX, в юрисдикцию пришли крупные компании, листингован первый локальный сукук, вырос объем инвестиционных фондов, несколько криптобирж вышли в полный регуляторный режим, усовершенствована правовая база центра. Результаты этого года формируют фундамент для дальнейшего развития финансовой отрасли нашей страны».
МФЦА продолжает лидировать в регионе Центральной Азии и Восточной Европе (согласно рейтингу Global Financial Centres Index36), опередив такие города, как Прага, Варшава, Стамбул, Будапешт и др. В общем рейтинге город Астана поднялся на четыре позиции и занял 62-е место среди всех финансовых центров мира.
В рейтинге интеллектуальных центров Smart Сentres Index10, город Астана улучшил свои позиции и занял второе место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Важным событием для фондового рынка Казахстана стало проведение на бирже Astana International Exchange IPO национального перевозчика компании Air Astana. Во время размещения Air Astana биржа AIX впервые в Казахстане предоставила местным инвесторам возможность ранних торгов на пре-маркете (conditional trading). Это инновация для отечественного фондового рынка, которая позволила казахстанцам торговать на нашей бирже одновременно с зарубежными инвесторами на Лондонской фондовой бирже.
В рамках саммита Организации тюркских государств пять государств-членов подписали меморандум о создании Тюркского совета по зеленым финансам с Секретариатом на базе МФЦА.
По проекту Среднего коридора на площадке МФЦА учрежден фонд «SK-AIH Investment Fund Ltd.», созданный фондом «Самрук-Казына» и Azerbaijan Investment Holding. Его целью стало привлечение инвестиций в разные сектора экономики Казахстана и Азербайджана, в том числе и по линии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
На полях международной конференции COP29 МФЦА представил планы по развитию углеродной платформы на базе AIX, на которой будут торговаться экологические инструменты наряду с классическими инструментами фондового рынка.
В 2024 году МФЦА стал площадкой для поддержки бизнеса из креативной индустрии. Приняты правила МФЦА «О венчурных студиях», которые стали законодательной базой для создания венчурных компаний и установления правовой определенности в отношении поддержки стартапов. В юрисдикции МФЦА успешно функционируют несколько венчурных компаний: 17 декабря в юрисдикции МФЦА зарегистрирована управляющая компания — Qazaqstan Venture Group Ltd., ранее была зарегистрирована первая венчурная студия Alphabet Venture Studio Ltd.
Выпущен акт МФЦА «Об интеллектуальной собственности», призванный усилить и обеспечить защиту прав авторов креативного контента.
Опубликовано руководство по защите персональных данных и использованию искусственного интеллекта. Также в целях совершенствования правовой базы по защите данных МФЦА стал членом Всемирной ассамблеи по вопросам конфиденциальности (Global Privacy Assembly, GPA).
Запущена новая инициатива — AIFC Community, призванная оперативно предоставлять компаниям-участникам актуальную информацию о деятельности финансового центра.
МФЦА создал AIFC Business League — сообщество, объединившее топ-менеджеров, владельцев компаний, прогрессивных бизнес-лидеров и инвесторов рынка на площадке центра.
За год в МФЦА было зарегистрировано более 1,1 тыс. новых компаний-участников, тогда как в прошлом году их количество составило более 600. Всего зарегистрировано более 3,5 тыс. компаний из 85 стран, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Сингапур и др. Среди компаний, зарегистрированных в 2024 году, доля финансовых компаний составила 36%. На сферу информации и связи приходится 10%, на профессиональную, научную и техническую деятельность — 8%, на горнодобывающую промышленность — 8%, поставщиков вспомогательных услуг — 1%, компании из сферы оптовой и розничной торговли — 18%, а оставшиеся 19% представлены прочими нефинансовыми секторами.
В Астане были открыты офис группы компаний Amicorp, ставшей первой в юрисдикции центра глобальной компанией с услугами по администрированию фондов, региональные офисы Euronews и группы Telegram, совместное предприятие KTZ Express (дочерняя компания «Казахстан Темир Жолы»), International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания Abu Dhabi Ports Company, ОАЭ).
В юрисдикцию МФЦА редомицилировались четыре компании из других юрисдикций, включая Kaz Minerals из Люксембурга и компанию Fix Price Group PLC из Кипра.
По итогам трех кварталов 2024 года участники МФЦА выплатили налоги в бюджет Казахстана на сумму 41,3 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге больше, чем за весь прошлый год. За весь период деятельности центра выплачено 126,5 млрд тенге. Кроме того, в экосистеме МФЦА создано 2353 рабочих места, а общее количество достигло 9,6 тыс.
Эксперты Администрации МФЦА выпустили восемь отчетов на такие темы, как управление фондами в Казахстане, устойчивое финансирование в Центральной Азии, рынок исламского финансирования в Казахстане, коммерческая недвижимость и перспективы рынка REIT, горнодобывающая и транспортно-логистическая отрасли Казахстана и др.
Продолжается работа по развитию Tech Hub как центра инноваций, привлекающего проекты из различных сфер. Так, Tech Hub оказал поддержку White Hill Capital в подготовке акселерационной программы, нацеленной на масштабирование стартапов в регионе MENA. На участие в программе было подано свыше 200 заявок от стартапов из 10 стран, 15 из них получили возможность пройти финальный этап акселерации в Саудовской Аравии.
Фондовый рынок
Биржа Astana International Exchange продолжает динамично развиваться и за шесть лет завоевала широкое признание в глобальном инвестиционном сообществе. Результаты за 2024 год говорят сами за себя: общий объем торгов ценными бумагами на AIX в 2024 году составил более $1, 3 млрд, что выше, чем объем торгов на AIX с момента запуска биржи в ноябре 2018 года до 31 декабря 2023 года.
В официальный листинг вошли 133 выпуска ценных бумаг (всего 252 листинга), включая семь долевых инструментов, 10 структурированных продуктов и 116 долговых инструментов.
В 2024 году новыми торговыми членами стали 15 компаний, а общее количество достигло 50, почти половина из которых — иностранные компании. Также 16 компаний осуществляют кастодиальную деятельность, шесть из которых подключились в 2024 году.
Количество индивидуальных счетов казахстанских инвесторов, открытых через участников рынка в центральном депозитарии AIX, превысило 1,9 млн, что демонстрирует рост интереса частных инвесторов к рынкам капитала.
В рамках устойчивого финансирования AIX внедрила сертификаты возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate), подтверждающие производство энергии из возобновляемых источников. Для этого были внесены соответствующие изменения в Правила торгов AIX.
Кроме того, AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX) что улучшает ликвидность и упрощает механизмы торгов. Это сотрудничество повышает ликвидность и упрощает механизмы торговли для инвесторов, предоставляя перекрестный доступ к ценным бумагам на обеих площадках, AIX и ADX.
AIX Qazaq Index вырос с начала года на 24%. В состав индекса добавлены акции KEGOC, Air Astana и Freedom Holding.
Уходящий год также ознаменовался выпуском первого казахстанского сукука компании Gamma-T SPC Limited (Тикер GAMA. 1227), дочерним предприятием ТОО Gamma-T, которое занимается техническим обслуживанием угледобывающих предприятий.
Министерство финансов Казахстана успешно выпустило 10-летние эталонные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму $1,5 млрд со ставкой купона 4,714% годовых. Этот выпуск еврооблигаций был размещен на AIX, а часть выпуска была предложена на LSE: объем заказов на AIX достиг $322 млн, и в результате распределения инвесторы AIX получили еврооблигации на сумму почти $190 млн.
Tabys App, мобильное приложение AIX, успешно представило новый инструмент для своих пользователей, расширив продуктовую линейку облигациями Solva Group Ltd, одной из крупнейших микрофинансовых организаций в Казахстане.
Цифровые активы и инвестфонды
В 2024 году зарегистрированы четыре новые биржи цифровых активов в регуляторной песочнице FinTech Lab и произошли успешные миграции криптобирж Binance (BN KZ Technologies Limited) и Bybit (Bybit Limited) из регуляторной песочницы FinTech Lab в полный регуляторный режим. К торгам на биржах цифровых активов допущены более 112 инструментов. В 2024 году объем торгов поставщиков услуг цифровых активов в рамках регуляторной песочницы FinTech Lab превысил $800 млн, а количество обслуживаемых клиентов составило более 140 тыс. человек. Для сравнения, в 2023 году объем торгов составил $324 млн, а количество клиентов — 53 тыс., что отражает более чем двукратное увеличение как объема торгов, так и клиентской базы.
Количество зарегистрированных фондов в МФЦА увеличилось с 42 в начале 2024 года до 98 на конец декабря 2024 года, а количество управляющих фондами и активами — с 40 до 57. Общий объем активов под управлением (AUM) в МФЦА по состоянию на декабрь 2024 года составил $1,25 млрд.
В течение года AFSA выдал лицензии 47 компаниям, оказывающим финансовые услуги в МФЦА. Это вдвое больше прошлого года, общее количество достигло 126 финансовых компаний. Выдана лицензия 21 консультанту (поставщикам вспомогательных услуг), всего лицензировано более 130.
Также в этом году Международная ассоциация свопов и деривативов (англ. ISDA) признала МФЦА юрисдикцией, благоприятной для неттинга, и опубликовала соответствующее юридическое заключение.
Суд и арбитражный центр
За 2024 год Суд МФЦА и МАЦ завершили и привели в исполнение более 1 тыс. дел: 53 судебных решения и 954 урегулирования спора путем арбитража и медиации. C начала своей деятельности Суд МФЦА и МАЦ рассмотрели и привели в исполнение более чем 3,4 тыс. дел, включая 151 судебное и 734 арбитражных решений, а также 2523 соглашения о медиации. 704 юриста из 34 стран зарегистрировались в Суде МФЦА, чтобы представлять стороны в делах. Такие результаты являются беспрецедентными для институтов по разрешению споров в международном финансовом центре, который функционирует всего семь лет.
В 2024 году Суд МФЦА и МАЦ укрепили свои позиции на международной арене, предоставив доступ к офису мирового класса в Китае, ранее международные офисы были также открыты в восьми странах Евразии.
Устойчивое финансирование
Центр зеленых финансов МФЦА закрепил за собой лидерские позиции в поддержке и развитии устойчивого финансирования в Центральной Азии. На конец 2024 года при содействии ЦЗФ было реализовано около 70% всех зеленых облигаций и кредитов в Казахстане. С момента запуска рынка устойчивых финансов в 2020 году и к концу 2024 года были размещены облигации и выданы кредиты на общую сумму 890 млрд тенге, что более чем в 3,5 раза больше, чем на конец 2023 года.
ЦЗФ МФЦА продолжает сохранять лидирующие позиции в регионе, сопровождая выпуск зеленых и социальных облигаций. Центр активно работает с эмитентами из стран Центральной Азии и Кавказа, предоставляя профессиональную поддержку и экспертное сопровождение на каждом этапе выпуска.
Так, при поддержке ЦЗФ в 2024 году осуществлен ряд выпусков зеленых, социальных и устойчивых облигаций. Например, один из крупнейших частных банков Азербайджана Unibank выпустил первые в стране зеленые облигации на сумму 20 миллионов манатов ($11,8 млн) на площадке Бакинской фондовой биржи. Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана выпустила первые зеленые облигации на Ташкентской фондовой бирже объемом 50 млрд сумов (около $4 млн).
При поддержке Центра АО «Банк Развития Казахстана» выпустило дебютные облигации устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге и сроком обращения три года на площадке Vienna MTF.
«ПланДеМ», кыргызская компания, специализирующаяся на проектах в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), разместила свои первые зеленые облигации на сумму 370 млн в юанях ($50,7 млн) на AIX.
АО «Фонд развития промышленности» совершил свой первый выпуск социальных облигаций со сроком обращения три года на бирже AIX. Привлеченные средства направлены на покупку машин скорой помощи для акиматов Акмолинской и Кызылординской областей.
Образование
Академия МФЦА обучила 447 специалистов по юридическим и финансовым программам. Проведено более 15 тренингов и курсов, направленных на повышение профессиональных навыков сотрудников государственных и частных организаций. Особое внимание уделено подготовке специалистов, связанных с привлечением иностранных инвестиций. В тренинге приняли участие 70 человек, включая представителей Министерства иностранных дел, АО «НК «Казах Инвест», а также заместителей акимов областей и городов республиканского значения. Также Академия получила статус Gold Agent, став партнером мирового лидера в технологическом юридическом образовании BARBRI.
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. Сайт: www.aifc.kz
